No menu de rotinas, é onde vamos configurar as mensagens automáticas no sistema, ou mesmo fazer o envio em massa. Para facilitar, podemos criar templates de mensagens e deixa-los prontos para uso.
Mensagens automáticas #
Para cada tipo de serviço, temos um menu em especifico para as mensagens automáticas. Suas funções e tratamentos serão os mesmos.
Devemos ativar os campos que formos trabalhar com, e neles, informar o template que iremos utilizar e configurar o dia para envio.
Para cada função, teremos:
- Parabenizar aniversariantes
No campo dias, devemos informar quantos dias antes do aniversario, vamos enviar a mensagem. Para ser enviada no mesmo dia, podemos colocar como 0. - Aviso de fatura à vencer
Para o aviso de fatura à vencer, devemos informar quantos dias antes do vencimento, queremos que o sistema avise os clientes, Por exemplo, se informarmos 5 no campo, cinco dias antes do boleto vencer o cliente receberá a mensagem. - Aviso de fatura vencida
Iremos informar no campo, quantos dias após o vencimento o cliente receberá a mensagem, ou seja, se queremos avisa-lo logo após vencer, podemos colocar 1 dia. Temos 3 funções de aviso de fatura vencida, podendo configurar 3 dias diferentes.
- Envio de boas vindas
Para o envio de boas vindas, o sistema usará a data de cadastro do cliente como referência, no campo, devemos informar quantos dias após o cadastro queremos mandar a mensagem. (O mesmo vale para o envio de boas vindas 2) - Reincidência de suporte
Mensagem enviada aos técnicos, sobre reincidência de suporte, devemos informar a quantidade de ordens de serviço limite dentro de um período de 30 dias, se o cliente tiver mais aberturas de suporte que este limite definido, dentro deste período, o técnico será avisado. (Os usuários que receberão essa mensagem, devem ser passados ao suporte do sistema previamente) - Envio programado
Podemos definir uma data especifica para a mensagem ser enviada.
Todas estas funções, irão utilizar um template de mensagem, que devem ser cadastrados.
Envio em massa #
A função de envio em massa, esta disponível para os serviços de e-mail e sms somente. Nesta podemos definir a mensagem através de um template, ou redigir o texto em um campo aberto.
obs: os templates com variáveis não serão aceitos para seleção.
Inicialmente, teremos os campos para filtragem, podemos pesquisar por endereço especifico e até mesmo por status de contrato para esses envios.
Após feito a filtragem, aparecerá a lista de clientes. Temos que selecionar aqueles que desejamos enviar a mensagem.
Por ultimo, vamos selecionar o serviço de envio, e o tipo de mensagem. Lembrando que os serviços serão sms ou e-mail, e o tipo de texto pode ser template ou texto aberto.
Depois de tudo feito, é só clicar para enviar.
Templates #
Os templates serão criados em um menu especifico. Templates de e-mail e templates de msg serão os menus para essa criação.
Listagem: #
Na primeira listagem, teremos todos os templates já criados. Podemos clicar no botão verde para edita-lo.
Cadastro: #
Para iniciar o cadastro, podemos clicar em novo. Aqui, teremos os tratamentos com os seguintes campos:
- Descrição
O nome do template. - Template utiliza variável?
Se iremos utilizar as variáveis disponíveis ou não. - Status
Status de ativo ou inativo. - Tipo Template
Se é um template de sms ou whatsapp. (Este campo delimitará a limite de caracteres na mensagem) - Tipo de envio
Marcamos se esse template será utilizado em envios manuais, de rotinas, de ordens de serviço ou de boletos. - MSG
Campo para redigir a mensagem.
Na parte de cima, em azul, podemos clicar nas setinhas brancas, que é onde ficará a mostra as variáveis disponíveis para uso de cada tipo de envio. Elas, são informações que serão substituídas pelo conteúdo que fazem referência, por exemplo a variável {cliente} é substituída pelo nome do cliente. A configuração ficaria assim por exemplo:
Após isso, é só clicar em salvar e já estará pronto para uso.
obs: o template do e-mail será configurado da mesma forma, porém, não teremos o campo ‘tipo template’ e o campo de mensagem terá um editor de texto em html.
