Central de Cobranças

Acabamos de adicionar o novo módulo Central de Cobrança! Com ele, você terá total controle sobre boletos negativados, garantindo um gerenciamento mais eficiente das suas cobranças. Automatize processos, acompanhe inadimplências e recupere valores de forma mais ágil e organizada. Tudo isso diretamente no sistema, de forma simples e integrada.

1) Logo após acessarmos o menu Central de Cobranças já iremos ter acesso aos dados dos clientes e os lançamentos em atraso, por exemplo:

Cobranças -> Central de Cobranças

Na imagem abaixo conseguimos ver 4 ícones nas ações, vamos classificar abaixo cada um deles:

1. Editar informações do contrato
2. Editar informações do cadastro
3. Detalhes financeiros do cliente
4. Informações Financeiras

2) Iremos mostrar abaixo o exemplo com as imagens das ações 3 e 4, ao clicar no ícone 4 será possivel identificar as informações financeiras do cliente:

Boletos Vencidos
Boletos Adiados
Faturas negativadas em aberto
Tempo total negativado
Média de tempo negativado

Ao clicar no ícone 3 será possivel visualizar os detalhes financeiros do cliente:

Informações de Contato
Quantidade de Contratos
Quantidade de Faturas
Valor total das faturas

Veja a imagem abaixo para entender melhor:

Nessa mesma tela conseguimos identificar as informações de faturas, e as ações que podemos efetuar em cada uma delas, iremos classificar abaixo com as numerações, veja a imagem abaixo para entender melhor:

1. Editar informações do contrato
2. Acessar os lançamentos do cliente
3. Informar a previsão de pagamento
4. Negativar, ou Remover a negativação (caso esteja negativado)

Ao clicar no botão previsão de pagamento (3), será possivel informar a data desejada informada pelo cliente, veja o resultado abaixo:

Se clicarmos no botão de negativar (4), será possivel escolher 2 opções: Valor original e Valor com Encargos.

Ao escolher o “Valor original” o status do cliente irá alterar de Vencido para Negativado como mostra na imagem abaixo, agora se escolhermos a opção “Valor com encargos” irá negativar com os juros.

irá liberar também mais ‘uma’ ação de recebimento provisório ($), ao clicarmos nessa ação iremos nos deparar com os seguintes campos: Valor, Forma de pagamento, observação.

Na imagem acima informamos o valor de 10,00 e clicamos no botão prosseguir finalizando o recebimento parcial, veja na imagem acima que é possivel localizar o valor recebido na coluna Rec Parcial.

3) Quando clicarmos no botão para remover negativação do boleto e concluirmos todo procedimento como mostramos abaixo, a fatura/boleto será retirada da lista de negativados e será cancelada do sistema.